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FF融资新进展:签约美国投资银行Stifel 加快融资进程

来源:创业邦 浏览次数:730 发布日期:2018-11-02

在采取了一系列裁员、减薪等措施之后,因投资方恒大健康违约导致短暂现金流困难的美国加州电动车公司Faraday Future(FF)终于迎来了融资方面的最新进展。

今日,路透社的一篇报道显示,在针对投资方恒大的紧急救济仲裁获胜之后,FF正式开启全球融资,并于日前正式签约拥有超过百年历史的美国投资银行Stifel(斯提夫尔),全面加快融资进程。

此前有外媒报道称,FF正在与来自不同背景的多家投资方进行接触,签约投行一举也证实了FF正在加速推进融资进程。


另据FF内部人士透露,自首台预量产车于8月28日提前下线之后,FF目前正在全力推进后续的预量产车生产,以满足量产前的各项测试验证需求。目前FF仍然保留了500多名研发、生产制造和供应链的核心员工,确保FF 91量产和交付相关的核心项目仍在推进。

Stifel助力FF融资

据Stifel公司官网显示,斯提夫尔是美国一家超过100年历史的著名投行,曾为多家著名企业提供过融资顾问服务。自2005年以来,这家投行完成的IPO股权融资案例超过了摩根斯坦利和JP摩根公司,成为该领域成绩最佳的投资银行。这家公司在债权融资方面同样有着非常丰富的经验。

公开资料显示,Stifel自1995年以来连续16年收入正增长,是少数在金融海啸期间仍能维持增长的投资银行,并先后收购了美盛资产管理公司(Legg Mason)的资本市场部及瑞银集团财富管理部的美国分支。2009年,Stifel在福布斯全球100佳成长企业中,位列金融行业第二名,在美国本土企业中排名第16位,在全球企业中排名第25位。


据FF内部人士表示,Stifel已经派出核心工作人员进驻FF,并与FF财务、产品和供应链负责人共同讨论了融资、项目进展以及供应链关系维护问题。

自与恒大关系破裂之后,FF陷入了短暂的现金流困难,不得不采取裁员、降薪等多种方式自救,以保证FF 91量产相关的核心项目维持向前推进。

此前紧急救济仲裁的获胜让FF重新迎来了自救的一线生机,尽快找到合适的新投资方成为FF自我救赎的关键所在。

“5亿美金的股权融资权对FF至关重要,这笔资金基本可以满足FF 91的量产交付需求,此前离职的几位高管也并不是不认同FF的愿景和产品技术的价值,资金状态好转后相信他们也会回归FF团队,”一位不愿具名的FF内部人士表示,目前FF已经与来自欧洲、美国和中东的投资人进行进一步的谈判。

FF美国净资产价值逾6亿美金

据了解,由于FF获得了5亿美金的融资权,Stifel将全力帮助FF尽快完成与投资人的协商,帮助FF阶段性地渡过难关。在应对FF短期现金流困难方面,Stifel将同样凭借自身的资源和经验,帮助FF量身定制短期债权融资的解决方案。

关于债权融资,FF一直尝试用质押核心资产的方式进行短期借贷,但由于身为第一大股东的恒大健康对FF核心资产申请保全,导致FF用于自救的资金规划受到了严重的破坏。

恒大健康也在公告中称仲裁庭驳回了FF关于解除资产抵押权的请求。但这一说法随后在FF的官方声明中被否认。FF在一份配有“黑与白”图片的声明中指出,仲裁庭并没有对FF要求恒大解除FF资产抵押权的诉求作出任何裁决,而是将在另一项紧急救济仲裁中作出裁定。

另据此前媒体披露的恒大与FF签署的投资协议,作为投资条件,恒大透过100%控制子公司Season Smart有权无条件将FF资产做保全处理,但FF如找到第三方金融机构愿意做债权投资,那么恒大必须无条件解除知识产权以及所有设备的资产保全。“FF已经跟金融机构达成协议,通过公司设备进行担保以获得贷款支持,但是恒大始终拒绝释放资产质押权,这不仅仅是合同违约,更是置FF上千名员工和家庭于不顾,完全没有履行大股东的职责,”一位FF内部人士表示。

该人士介绍称,斯提夫尔对FF现有资产进行了全面的评估,仅FF美国净资产价值就超过6亿美金,而债务仅为数千万美金,资产远远大于负债,仅仅是出现了资金流动性困难而已,而与当初恒大投资45亿美金左右的整体公司估值相比,已经接近量产的FF估值也已经大幅提升。

FF此前在声明中表示,今年四月,The Tech Tribune将FF评选为加州Top 10创业公司第四名,这证明了FF自创办以来所积累的全球产品技术领先性以及核心团队的价值受到广泛认可。

FF 91量产工作仍在推进

与外界的担忧所不同,FF并没有陷入了全面停滞状态的迹象,不仅通过裁员和降薪维持了公司的正常运转,更是留下了500多位生产、研发和供应链的核心员工,这对目前陷入困境的FF来说是极为宝贵的资产。

“从产品、技术、人才等各个角度来看,FF都已经处在历史最好阶段”,FF在此前一份声明中指出,除了8月28日提前完成第一台预量产车的下线,FF距离真正的量产交付其实也仅剩一步之遥。

“FF 91的第一台预量产车现在还在进行各种测试验证工作,接下来的预量产车也在紧锣密鼓的制造当中,很快大家就会看到更多的FF 91预量产车下线,以满足量产前的测试需求,”上述FF内部人士透露,近期FF还会宣布一位研发领域的重量级高管加盟。

与此同时,FF官方微博显示,其首款概念车FFZERO1正在美国顶尖设计学院Art Center新开幕的Mullin Gallery展出。

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