• 1. 2023年上半年全球车载显示面板前装市场出货约8734万片，同比增长约0.6%。

• 2. 车载显示市场竞争加剧，上半年头部面板厂凭借自身优势仍保持较高的市场份额。

• 3. LTPS LCD渗透率持续提升，预计2023年全球LTPS LCD车载显示面板出货量约5600万片，渗透率超30%。

据相关机构预测，车载显示市场规模快速增长。2022年全球车载显示屏出货量大约1.7亿片，市场规模约为90亿美元，预计2023年出货量将达2亿片，市场规模110亿美元左右。到2028年，全球车载显示屏出货量预计达到2.7亿片，市场规模攀升至180亿美元。

车载显示市场竞争加剧，头部面板厂凭借自身优势仍保持较高的市场份额。根据最新统计数据，2023年上半年全球车载显示面板前装市场出货约8734万片，同比增长约0.6%，基本与去年持平。

随着汽车智能化的发展，智能座舱已成为智能汽车的重要体现，在汽车市场快速渗透。智能座舱的发展，为满足智能汽车不同的场景需求，作为人机交互界面的显示屏幕也呈现设计多元化、技术多样性的特征：抬头显示、透明A柱、副驾驶及后排娱乐显示、显示车窗等应用场景的衍生，使得a-Si LCD、LTPS LCD、Oxide LCD、OLED、Mini LED背光显示、Dual Cell等显示技术在车载市场遍地生花，车载显示技术进入了多技术并存的时代。

从车载显示产品技术规格发展趋势来看，车载显示屏向高分辨率，大尺寸化、窄边框、触控集成等的方向发展比较明确。终端用户对LTPS LCD面板需求的持续增加，根据最新数据，预计2023年全球LTPS LCD车载显示面板出货量约5600万片，渗透率提升超30%。

大陆面板厂加码车载显示，外资厂商转向高端获利盘

为了抢占车载显示市场机遇，天马、JDI、京东方、TCL华星、友达、群创、LG Display、三星显示器公司、惠科、信利等面板厂商纷纷涌入。

注：天马、华星光电为估计值，可能有较大误差，其余均取自公开财务信息。

天马（Tianma）

车载业务被定位为深天马两大核心战略之一。深天马主要向整车厂或Tier1厂商提供显示模组，其客户资源涵盖中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，已实现了国际主流客户和中国自主品牌（Top 10）全覆盖。2022年，深天马车载业务销售收入超74亿元，占总营收的比例高达24%，同比增长27%。其中，车载LTPS业务营收同比翻番。今年上半年，深天马车载新项目机会快速累积，获得项目定点金额保持高水位，涵盖OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，其中获得的LTPS车载定点项目金额占比已接近70%。

在今年 7 月的 SID 显示周上，天马微电子展示了 9.94 英寸 OLED 车载三折屏，采用独特的三折外形设计。

此外，2023上半年，深天马在主要新能源汽车客户的份额加速提升，汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付；车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货，推出的技术方案已实现超过1000000:1 的超高显示对比度，且仍在持续迭代；前沿技术Micro-LED业务上，车载领域已有和全球头部企业展开创新项目合作中。

日本显示（JDI）

在强劲的车载显示市场需求背景下，随着集成座舱、HUD等产品在终端车型上的进一步普及，以及三季度其供应链材料短缺现象的缓解。2023年上半年虽仍受到财务等经营压力的影响，但在逐渐收缩手机等业务，积极调整战略，增加车载产品线的投入，在上半年在欧洲及日本地区客户汽车销量保持持续增长的带动下，日本显示车载显示面板出货仍然保持了一定的增长，日本显示上半年整体出货规模约为1310万片，同比增长6.6%，以15.0%的市场份额位居前装市场销量第二位。

京东方（BOE）

京东方（BOE）在车载市场的创新应用领域出货量位列全球第一，同时实现了电子后视镜车载产品量产。

京东方依托领先的创新显示技术和庞大的产能优势，在包括a-Si LCD、LTPS LCD、OLED等各技术别方面均有车载产品开发，重点开拓新能源汽车市场,与国内众多新势力品牌均取得良好的合作，在车载出货量仍保持高速增长。

友达（AUO）

2023年上半年随着其主要欧洲和美国客户，从严重的芯片短缺和新冠疫情中复苏，汽车市场的表现惊喜，友达车载显示面板出货规模约为1126万片，同比增长11.0%。并且也在车载显示领域不断创新，凭借着曲面设计、大尺寸贴合、AmLED等深厚的显示技术底蕴，整合车用显示器与人机界面开发智慧车舱系统，并寻求新的增长机会。

进入下半年，随着汽车市场的逐渐好转，友达（AUO）前三季度其车载显示面板整体出货约为1555万片，面对大陆面板厂的激进策略，其出货受到不小的挑战，同比呈现下降趋势。不过其产品策略转向获利更好的LTPS产品，不断加大昆山LTPS LCD产线车载产能的分配，其LTPS LCD产品占比保持稳定增长，其三季度LTPS车载面板出货约占其整体出货的35%。

LG显示（LGD）

LG显示（LGD）前三季度车载显示面板出货量约1221万片，同比下滑约13.4%，在追求高利润的策略下，LGD的LTPS LCD车载产品出货比重进一步扩大，并且随着奔驰EQS等搭载其OLED产品的高端豪华车型的量产，助力其在OLED车载产品方面继续保持市场领先的位置。LG显示在保证稳定的市场份额同时，不断增加LTPS LCD产品出货比重，以及OLED车用显示面板市场的领先，保持较高的营业收入。并且持续加大技术创新，加强高端市场的攻略，在超大型P-OLED和、透明OLED、裸眼3D仪表板等新一代车辆用新技术的掌握主动权，在高端车载显示器市场不断突破，2023年上半年车载显示面板出货量约为862万片，同比增长约4.0%。

TCL华星

TCL华星通过优化产能布局、完善产品序列和加强客户开拓，实现了在车载市场的多家国内外重点客户突破，出货量和收入规模保持快速增长。据悉，TCL华星车载显示业务目前与中国区排名前五的Tier1厂商均有深入合作，车用产品已应用于比亚迪，吉利，上汽，奔驰等外资高端品牌及国内主流的自主品牌。

此外，TCL华星还在加速推进6代LTPS产线扩产项目，华星LTPS整体产能规模及综合竞争力将实现全球第一。定位于中尺寸 IT 和车载等业务的氧化物半导体新型显示产线 t9 已实现投产，结合华星前期积累的产品技术和客户资源，其中尺寸业务战略将进一步突破，带来新的增长动能。TCL华星可切换式主动防窥 13.3 英寸副驾驶屏

新能源汽车面板近7成需求在10英寸以上，加速车载显示屏尺寸增大。

在汽车智能化的助力下，作为人机交互的重要硬件设施，车载显示屏规模保持增长的同时，其大屏化、多屏化等趋势加速推进。

中控大屏「上车」继续保持高增速态势。

根据数据显示，今年1-7月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载10英寸及以上大屏（含多联屏）交付775.16万辆，同比去年同期增长38.19%。

同时，10英寸及以上中控大屏（含多联屏）占全部中控屏的比重，从上年同期的59.27%提升至今年（1-7月）的76.13%。

此外，多联屏（双联屏、三联屏）配置也处于高增长周期，今年1-7月标配搭载量达到132.09万辆，同比上年同期增长55.67%。

在中控显示总成供应商方面，德赛西威、比亚迪电子、伟世通排名市场份额前三位，TOP10企业合计市场份额接近80%。

值得一提的是，随着不同场景的需求多样化，供应链中的终端设备和显示面板制造商也在不断探索新的领域，如增强现实抬头显示（AR HUD）、曲面屏、异形屏、裸眼3D仪表板、视角控制技术（SPM）、感光传感器、手势识别、屏下摄像头、透明显示等更多功能集成和显示技术应用。这些技术的不断创新将进一步提升智能座舱的用户体验，为驾驶员和乘客提供更多便利和娱乐选择。

写在最后

随着汽车智能化的不断推进，智能座舱和车载显示技术将继续发展和演变，以满足不断变化的市场需求。这将为消费者带来更加安全、便捷和娱乐性的驾驶体验，同时也为汽车行业带来更多的创新机会。随着技术的不断进步，我们可以期待未来的汽车座舱将变得更加智能化和多样化，为我们的生活带来更多的乐趣和便利。