百年激荡，从传统的机械制品到如今的智能伙伴，汽车的定位发生着动态变化。

短短几年内，人工智能、大数据、5G等技术的发展，让汽车越来越智能化的同时，也催生出了一片“空间”蓝海。

汽车被赋予了“第三空间”的属性，汽车空间的体验感如何，很大程度上决定了能否俘获消费者的芳心。

对于座舱需求的认知，消费者已经从简单的生理安全需求，逐渐发展成为个性化与自我意愿的满足。消费者对座舱的智能化要求越来越高，也促使智能座舱的产业链构成更加多元化。

目前来看，智能座舱产业链可以分为上游的车载地图、车载操作平台、操作系统等软件供应商，以及座舱芯片等硬件供应商，和中游的车载信息显示系统、信息娱乐系统、座舱域控制器等软硬件集成供应商，及下游集成组装生产的主机厂。

区别于传统的Tier 2、Tier 1、主机厂的供应链线性结构，智能座舱涉及到许多软硬件的集成，及解决方案的提供，因此供应商会结合所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致产品边界不断拓宽。

加之互联网科技企业的强势介入，现在大致形成了传统供应商、互联网科技企业、主机厂三足鼎立的竞争格局。

Tier0.5成为关键枢纽

多屏、大屏、连屏不再是什么新鲜词汇。

智能座舱产业发展迅速，渗透率逐渐上升，用户直接感知的是显示系统的变化。

在《2021年中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告》中，亿欧智库对2021年中国新发布乘用车（含改款）座舱功能渗透率进行了调研，数据显示，中控彩屏、可触控中控屏、智能方向盘等市场渗透率遥遥领先，超过90%。

作为智能显示系统组成部分的HUD，其渗透率虽然位居榜单末尾，但发展潜力不同小觑。

亿欧汽车认为，综合行车安全、交互以及智能体验等多方面因素考虑，HUD的普及具有必然性。

HUD产业以大陆、伟世通、华阳集团等企业为代表，其中华阳集团拥有多项HUD领域专利，业务覆盖C-HUD、W-HUD及AR-HUD产品及解决方案，产品已搭载长城、东风等多个车企旗下车型。

伴随着座舱构件形态的变化，以及技术的发展，交互成为智能座舱体验的灵魂所在。座舱内的人机交互，正在积极将应用与驾乘人员进行连接打通，以提升用户的座舱体验。

智能语音渗透率快速升高，成为智能座舱不可缺少的一部分。

在这一领域，技术发展同样迅速。例如，2021年11月科大讯飞发布的飞鱼音频系统，可以实现常见导航、车控、以及娱乐的操控，以及通过驾乘人员的语音进行健康监测与建议等功能。

伴随着语音交互的逐渐成熟，多模态交互也被提上了日程。视觉交互逐渐受到用户青睐，成为了汽车的重要卖点。

驾驶员的驾驶员监测系统（DMS） ，及乘客监测系统（OMS）也成为用户关注的焦点。据亿欧智库调研，有超过4成的用户表示对生命体征监测功能产生了兴趣与需求。

需求推动技术创新，例如MINIEYE在2021年推出的I-CS智能座舱系统，可为车辆提供舱内感知方案，包括DMS、OMS以及物体识别与人机交互系统。

显示系统的变革发展、交互需求的多样化，也使得对芯片的要求越来越高，“一芯多屏”成为行业共识。区别以往高通等国外消费半导体巨头割据市场的局面，自主芯片产业正在迅速崛起。

2020年5月，芯驰科技发布16nm制程的X9智能座舱芯片。到2021年3月，其宣布X9芯片已经获得百万片的订单，客户覆盖合资、自主品牌车企和Tier1。去年12月，芯擎科技发布了国产第一颗7nm智能座舱芯片“龍鹰一号”。

诸多传统供应商业务不断延伸，其中很多企业，既能提供传统底层软硬件，也能做智能座舱集成车载系统的供应商。如延锋既能提供零部件产品，也能提供“一体式”解决方案，博泰车联网也能提供完整软硬云解决方案的智能座舱产品。

一众互联网科技企业涌入赛道，依托自身原有的软硬件基因，连同产业催生出了一批新型Tier 0.5供应商，成为主机厂与上游传统供应商之间的连接桥梁。

带资进组，生态迁移

在软件定义汽车的时代，软件服务成为新的价值高地，软件生态的构建则变得尤为重要。

积累的用户生态及互联网技术给予一众互联网科技企业充足的“子弹”，底层操作系统、车载应用生态的构建成为其切入智能座舱市场的良好渠道。

用户需求越来越多元化，仅靠传统硬件升级，已经无法满足车企打造差异化竞争的需要，座舱OS、座舱应用生态，以及车载小程序将成为车企力求打造的核心能力。

以往，车载OS的选项并不多，可以说此前多年都由QNX、Linux、Android“三分天下”。

QNX、Linux、Android经过多年发展，各有所长：QNX安全性、稳定性相对较高；Linux系统具备较高的定制开发灵活度，适合主机厂在其基础上进行定制开发；Android系统优势则体现在兼容性和应用生态等方面。

近年来，华为、百度、阿里等企业的相继发力，隐隐撬动了高墙壁垒。

华为鸿蒙OS是一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，可按需扩展，实现更广泛的系统安全。同时，鸿蒙OS车机系统可以支持一芯多屏、多并发等功能，同时具备低时延的特点，最快可以达到毫秒级乃至亚毫秒级。

AliOS和小度OS，在语音交互系统、AR导航、以及汽车支付等方面也有较大的发力空间。

但AliOS是基于Linux内核开发，属于在底层架构系统之上进行深度定制化。华为鸿蒙OS是由自主研发，亿欧汽车看到了国产自主OS的另一种可能性。

在座舱应用生态层面，智能座舱应用生态的构建为内容提供商提供良好的车端落地场景和场景化服务能力，互联网科技企业拥有较为完整的应用生态，纷纷开始布局车载应用板块。

继百度、阿里、腾讯等互联网企业，字节也于2021年宣布旗下火山引擎开始打造自己的应用生态。

百度Apollo轻座舱技术方案注重和云端、手机的连接；阿里应用生态以云计算为基础，注重全局协同，天猫、支付宝等应用程序已经上车，并且取得了一定效果，腾讯车联智能座舱生态解决方案则是驾驶、服务、娱乐齐头并进。

字节火山车娱应用生态集成字节内容体系，包括抖音、今日头条、番茄小说等在人们日常生活中耳熟能详的手机应用，向车机进行迁移。

而为了更快速地响应用户需求，让汽车连接到更多的服务场景，车载小程序也成为一众企业瞄准发力的细分赛道。

凭借轻量化优势，将手机端用户快速引流到车端，是车载小程序极为重要的作用。

因为其积累的用户群体，以及凭借技术优势能较快实现将手机小程序嫁接至车载系统，还有适配性、口碑等多方面的原因，华为、阿里、百度等企业，在车载小程序赛道，已经先走一步。

互联网科技企业的入局，让整个智能座舱市场竞争更为激烈。

毫无疑问，互联网科技企业的良好生态成为了主机厂的好帮手，让主机厂少走了一些弯路，也省去了诸多研发成本。

但诸如数据、生态等方面主导权的问题，依然是横亘在互联网科技企业与主机厂之间的一道壁垒，双方关系忽近忽远，扑朔迷离。

话语权之争

主机厂在供应链中的话语权不复往日，其与供应商的关系不再是零和博弈。

为满足座舱智能化的开发目标，主机厂原本基于BOM的研发组织模式发生改变，正在更大范围地考虑各级供应商之间的角色关联与能力适配，以及供应商的定制化服务能力。

亿欧汽车认为，面对复杂的智能座舱产业链条，主机厂无法在每个领域都有所跟进和投入，因此，基于用户需求和自身产品定位，主机厂需针对新技术，建立一套有效的梳理筛选机制，再向上游Tier 0.5、Tier 1供应商提出定制化需求。

与此同时，主机厂也在进行多方布局，通过投资、自研或自身孵化新的软硬件科技公司等方式，以巩固产业地位。

2021年4月13日，吉利汽车发布了自主研发的“AID-全息空中智能显示系统”，展现了全息无介质成像技术，在视觉和触觉上也带来了交互创新。

去年12月23日，金康赛力斯与华为联手打造的AITO品牌旗下首款豪华中型SUV车型——问界M5，正式亮相，并成为业界第一款搭载Harmony OS的量产SUV，一时成为焦点，热度不断。

2022年1月18日，上汽零束与延锋举行战略合作签约仪式，双方宣布将基于零束银河全栈3.0舱驾融合计算平台开展战略合作，欲打造模块化、可扩展的软硬件一体化计算平台，以及融合智能化交互体验与高阶自动驾驶的智能驾驶座舱。

此后1月20日，博泰车联网和一汽奔腾联合研发运营中心正式挂牌成立，将在智能网联产品创新、研发和运营等方面进行合作，覆盖产品定义、HMI设计、软件开发等领域。

芯片、交互、计算平台、座舱系统等，主机厂在智能座舱不同的领域延伸触角，一副热火朝天的景象。

智能座舱百花齐放，随之而来的成本上升以及技术适配方面的问题，已然上演。

在用户的反馈中，“没必要”这个词语出现的频率越来越高。

明晰自身品牌定位，建立筛选机制，对于主机厂来说，尤为重要。主机厂与互联网科技企业、传统供应商相互竞争，又相互弥补，总体朝着共建智能座舱产业生态的方向发展。

结语

智能座舱，是汽车产品发展的必然结果。

座舱作为汽车与用户交互的接口，是用户驾乘需求的主要承载部分，与用户体验息息相关。

在软件服务成为主流的趋势之下，车企需借助智能汽车发展浪潮，给予用户需求快速满足，为用户提供“端到端”的应用服务，构建座舱生态，掌握核心竞争力。

从机械座舱到人机共驾，汽车已成为一个“智慧新物种”，带来了产业格局的变化，一片可以预见的巨大价值空间，已露出冰山一角。