[导读]截至收盘,小鹏汽车股价报收21.22美元,较发行价大涨41.47%,市值达150亿美元。
腾讯汽车8月28日讯,昨晚小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在登陆纽交所上市,开盘价23.1美元,较发行价上涨56%。截至收盘,小鹏汽车股价报收21.22美元,较发行价大涨41.47%,市值达150亿美元。
截至8月27日晚间,上市2年多的蔚来汽车(NIO)股价20.44美元,总市值242.1亿美元,而刚刚上市不足一个月的理想汽车(Li)股价为23.38美元,总市值195.54亿美元。
小鹏汽车的上市发行价为15美元/ADS,总计发行9973万股美国存托股票(ADS),盘前市值105.75亿美元。
小鹏原计划以每股15美元的价格发行8500万股ADS,对应的筹资规模为12.8亿美元,但由于市场需求高于预期,因此将发行规模增至约9973万股。这意味着小鹏将通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元。
小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14959999个美国存托股。承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。
根据此前的招股书,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。
值得一提的是,小鹏汽车不仅获得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔尔主权基金等现有股东4亿美元的加持许诺。同时,特斯拉的现有股东PRIMECAP也将准备以首次公开募股价格认购1亿美元。